年收入8亿元，毛巾架巨头艾芬达冲刺创业板IPO

2022-12-02 09:19:59 来源：

11月24日，江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“艾芬达”）递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿），冲刺创业板IPO上市。目前，艾芬达上市进展已经到“已问询”状态。

据了解，艾芬达是一家专业从事暖通家居产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖气阀、磁性过滤器等暖通零配件。2021年营收超过8亿元，本次冲刺上市拟募资6.65亿，主要募投项目包括年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目、年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目、补充流动资金。

募资约6.65亿扩大产能

产品远销欧洲，外销业务收入占九成

招股书显示，艾芬达首次公开发行股票数量不超过2167万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份）。艾芬达本次拟募资约6.65亿元，主要募投项目包括年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目、年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目、补充流动资金。

据了解，艾芬达是一家专业从事暖通家居产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，其主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖气阀、磁性过滤器等暖通零配件。

根据公开信息，艾芬达已拥有多条全自动钎焊生产线、全自动喷涂线和全自动电镀生产线，2020年卫浴毛巾架智能无人车间也正式完工，拥有年产180万套卫浴毛巾架的生产能力。2022年7月12日，艾芬达被中国建筑金属结构协会授予“中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地”，成为国内首个电热毛巾架智造科技产业化基地。

艾芬达2021年营业收入超过8亿元，其中，外销业务收入占公司营业收入的比重在90%左右，外销的主要市场为欧洲等国家或地区。报告期内，艾芬达与翠丰集团、塔维博金集团、沃斯利、欧倍德、Kartell UK等欧洲知名建材产品、卫浴产品、暖通产品的批发商、零售商、品牌商保持着长期良好的合作关系。其中，该公司2019-2022年半年度的第一大客户均为全球建材零售巨头翠丰集团，其金额占当期营业收入的比例都在23%以上。

2021年营收8亿元

主营业务毛利率26.37%

2019年-2021年度，艾芬达实现营业收入分别为5.92亿元、5.57亿元、8亿元；同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为3781.71万元、1292.72万元、7007.6万元。2022年上半年，艾芬达营收为3.4亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2052.76万元。

卫浴毛巾架收入是艾芬达的收入和利润的主要来源，其2019-2021年的销售收入占主营业务收入的比例近六成。

主营业务毛利率水平体现了公司主营业务产品的竞争力和盈利能力。报告期内，艾芬达主营业务毛利率分别为27.74%、23.96%、26.37%和24.36%。艾芬达表示，2022年上半年公司主营业务毛利率下降，主要是由于2022年上半年卫浴毛巾架产品产量减少，单位产品的制造费用增加，导致单位产品平均成本增长。

此外，艾芬达的主营业务收入主要以线下ODM销售为主，线上自有品牌为辅的销售模式。报告期内，线下销售收入金额分别为5.6亿元、5.24亿元、7.59亿元和3.22亿元，占主营业务收入比重分别为95.06%、94.42%、97.22和98.59%，线下销售的境外客户主要大型商超和建材商，境内客户主要是海尔、伊莱克斯等知名品牌的家电、卫浴厂商。

二次冲刺A股

现转道在创业板上市

资料显示，艾芬达2015年7月登陆新三板，公司曾计划变道冲击精选层（即现在的北交所）挂牌，于2020年8月加入精选层排队，在2020年11月底撤回了精选层申请。

2021年11月22日，艾芬达发布公告称，江西证监局于2021年11月19日出具了《江西证监局关于受理江西艾芬达暖通科技股份有限公司辅导备案的函》，已确认公司辅导备案时间为2021年11月19日，辅导机构为浙商证券，这是艾芬达第二次冲刺A股。

2022年6月16日，艾芬达拟变道，打算在俗称“二板市场”的创业板上市，向深圳证券交易所报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料，并于同年6月20日，获得深圳证券交易所正式受理。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，艾芬达股票停牌。

据了解，新三板的正式名称为“全国中小企业股份转让系统”，相比A股上市，新三板对企业挂牌要求较低，例如在利润条件中，仅要求企业最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，或经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元。因此，新三板成为中小型企业的优先选择的融资平台。创业板对企业挂牌要求则略高于新三板，条件之一为最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元。

2022年7月17日，艾芬达收到深圳证券交易所出具的问询函，目前公司已向深交所提交了首轮审核问询函回复材料。按目前上市进展来看，如无意外的话，艾芬达正在等待上会。

今年，有不少卫浴企业挂牌新三板，如佳景健康、贺祥智能；当然也有以新三板作为跳板拟上市的企业，如艾芬达。无论是新三板或创业板，都是中小型企业募资优先选择的平台。相信随着行业的发展，将有更多企业登陆这些平台，一方面可为新建项目募资，一方面也可改善企业现金流，为未来发展提供资金支持。

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