【水暖阀门网讯】5月24日，中国证监会披露了厦门建霖健康家居股份有限公司（下称：建霖）首次公开发行股票招股说明书。根据招股书显示，建霖拟在上海证券交易所上市，发行股数为4,500 万股，每股面值为1.00 元，发行后总股份为44,668 万股，发行股数占发行后总股本的比例为10.07%。
1994年至2016年期间，增资12次
建霖家居主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售;其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。
厦门建霖健康家居股份有限公司由厦门建霖工业有限公司整体变更设立。法人代表为吕理镇，注册资本为40,168 万元，成立日期为1990 年 6 月 30 日，成立时注册资本为 50 万美元，由台湾仕霖独资设立，股份公司设立日期为2017 年 6 月 23 日。截至本招股说明书签署之日，发行人共有 13 家全资子公司，曾于1994年至2016年期间，增资12次。
建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为 707,710,133.27 元，折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股，股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元，净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。
招股书显示公司股东为ALPHA LAND、Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全和富拉凯。公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，15 人合计持有公司 74.5587%的股份。此外直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员有陈岱桦、涂序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升。
募集资金主要用于扩产和研发，总投资9.2亿元
招股书显示，2018、2017、2016年营业收入分别为352,958.97万元、308,994.12 万元、265,113.97万元；2018、2017、2016年三年营业利润分别为44,261.67万元、 34,578.58万元、 35,961.00 万元，三年内归属于母公司股东的净利润分别为38,614.67万元、 28,845.87万元、 31,230.91 万元。
根据招股书显示，本次发行所募资金将投资于厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目、智能信息化升级项目和建霖研发中心建设项目，合计投资总额为 92,000.00 万元。
报告期内，公司外销业务规模较大，且主要结算货币为美元。自 2005 年汇改以来，人民币对美元、欧元等主要货币持续升值，2005 年 7 月 21 日即汇改当日人民币兑美元汇率中间价为 8.1100，2018 年底人民币兑美元汇率中间价达到了 6.8632。报告期内，公司因人民币汇率波动产生的汇兑损益分别为-3,284.60 万元、3,759.72 万元和-2,996.37 万元。未来人民币汇率若有较大波动，将对公司出口业务和盈利水平造成一定的影响。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司的外销收入分别为206,834.88 万元、 236,063.28 万元和 277,694.16 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 78.48%、 76.88%和 79.10%。公司外销产品按规定执行国家有关出口退税的“免抵退”政策，因此国家出口退税政策对公司经营业绩具有较大影响。本公司外销产品出口退税率主要为 16%、15%和 13%，如果国家出口退税政策出现变化，降低本行业的出口退税率，将对本公司的经营产生不利影响。
公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，此外还采购相关零配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等。报告期内，受原材料市场的影响，公司主要原材料采购均价呈现上涨的趋势，如果公司原材料采购价格持续大幅上涨，而公司未能通过产品提价或内部消化成本等方式避免原材料价格上涨带来的成本压力，将造成产品毛利率下滑，进而导致公司经营业绩下滑的风险。
公司主要以订单驱动生产，一般给予客户的账期为 60-90 天，所以期末应收账款较大。2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司的应收账款净额分别为60,910.43 万元、62,911.52 万元和 65,869.62 万元，占资产总额的比例分别为 31.66%、30.18%和 27.68%，若相应客户经营状况发生重大不利变化，则可能导致公司应收账款回款困难，进而出现坏账损失，使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。
公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、 3M 集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、青岛海尔、美的集团等国际知名企业。（来源：厨卫资讯）
