【水暖阀门网讯】广东东鹏控股股份有限公司已于本月18日上午在港交所正式发布招股说明书，计划于11月29日在香港上市。其股票代码为03386，保荐人为高盛有限责任公司。东鹏将因此成为佛山首家在港上市的陶瓷企业，同时也将成为继2010年亚洲陶瓷登陆伦敦创业板之后，佛山本地现有的第二家成功上市的陶瓷企业。
招股说明书称，东鹏控股的主营业务为瓷砖以及卫浴产品。拟发售2.494亿股，招股价为3.68港元至4.55元港元，拟募集资本9.18亿至11.35亿港元。集资所得约40%分配作生产厂扩张及升级，10%分配作分销网络扩张，10%分配作研究及开发，10%分配作偿还贷款，25%将用作合并与收购以补足公司的现有产品线及销售渠道，余下不超过5%将用作营运资金及其他一般企业用途。
据招股书显示，东鹏控股前身为1972年创建的石湾镇属集体企业，1991年合并成立东平集团，经多次改制及多年发展，凭自主创新一路领跑，研发的金花米黄、天山石、洞石等系列产品引领行业风潮，目前成为中国建陶行业的领军品牌。2012年的收益为24.979亿元，是中国产销量最大的瓷砖品牌，所占市场份额达9.77%，2013年上半年收益达到12.747亿元。虽然目前中国建陶行业竞争非常激烈，未来可能存在扩张受阻、市场变化等各种因素，但是东鹏仍然看好中国未来城镇化、人均可支配收入增加、中国住宅产业增长等带来的巨大机会。
早在2003年，东鹏陶瓷就开始筹划在国内资本市场上市，但种种原因未能如愿。后因国内IPO市场迟迟未开闸，考虑到融资的时间与成本，准备上市多年的东鹏最终选择了在香港上市。今年5月，东鹏控股收购东鹏卫浴89.92%的股权，实现了对瓷砖和卫浴领域的控制。据悉东鹏控股上市成功后，包括董事长何新明、陈昆列等在内的八大股东及配偶以及名下全资子公司将总共控股68.56%。坊间传言何新明作为最大单一股东，持有该拟上市公司31.47%的股份，上市后其个人财富将达到11.33亿-14亿元。
