《中国储能消防行业简版分析报告》

2022-08-05 09:48:13 来源：

一、储能装机及事故情况

电化学储能属于能量高度密集的化学集成设备，若出现过充、过放、过流、热失控和内部短路等电池滥用情况，易导致电池内部热量积聚，一旦超过临界点即会产生热失控。并且热失控传播迅速，会在电池模块、电池柜、乃至储能电池舱间传播，电池燃烧时释放的可燃气体将进一步延长燃烧时间，增加扑灭难度，甚至造成爆炸，最终导致严重的经济和人员损伤。

从全球及中国储能装机规模来看，2021年全球储能累计装机规模为203.5GW，中国累计装机规模为43.4GW，中国储能增速快于全球，其中电化学储能增速最快。

资料来源：CNESA，华经产业研究院整理

从储能电站事故来看，据不完全统计，2011-2022年1月期间全球共发生37起储能电站爆炸事故，其中4起发生在中国。在2021年4月16日北京国轩福威斯光储充技术有限公司储能电站事故造成1人遇难，2名消防员牺牲，1名消防员受伤，并造成直接财产损失1661万元；从新能源汽车事故来看，根据国家应急管理部消防救援局发布的数据，2022年第一季度，国内接报的新能源汽车火灾共计640起，相比上年同期上升了32%；从事故电池类型来看，82%的储能事故由三元锂电池导致。主要原因是三元锂电池正极材料分解温度仅为200°C，易发生热失控进而引致火灾。储能安全问题亟待解决，储能消防成为维护财产和人身安全的重中之重。

二、储能消防行业match政策梳理

2021年9月出台的《电化学储能电站安全规程（征求意见稿）》要求储能消防融入视频监控系统、设定系统性解决方案，更加精细化及科技化，并规定了储能电站设备安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。2022年2月发布的《“十四五”国家消防工作规划》提出要围绕新型储能设施，加强消防设计，加强源头管理。各政策对储能电站建设、管理提出细节化要求；引导配套储能消防设施建设，提高储能电站运营安全程度；提出2025目标装机规模和降本增效目标，政策指引储能市场发展。

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

三、消防行业及储能消防产业链

1、消防行业

消防安全产品行业在消防产业链中处于中游位置，价值量占比约29%，可以根据产品类型细分为消防装备类、火灾报警类、自动灭火类、防火与疏散类、通风与防烟排烟类和消防供水类。

资料来源：公开资料整理

具体来看，报警设备和灭火设备规模占比较高，分别为60%和12%。

资料来源：公开资料整理

2、储能消防

储能消防产品产业链上游原材料主要包括：结构件、电子元器件、机箱和灭火剂；储能消防产品下游应用场景除了储能电站外，还包括新能源汽车、电动自行车和家用储能等领域。下游随着储能规模的扩大，消防安全标准也将愈发严格，产品需求前景广阔。

储能消防产品产业链

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资料来源：公开资料整理

四、储能消防行业现状分析

1、工业消防

按照应用领域进行分类，消防行业主要可分为工业消防和民商用消防。其中，传统的民用消防主要为存量市场。在能源转型的催化下，交通运输、电力电网等配套投资持续增加，针对工业消防的需求迅速提升，工业自动灭火系统基本实现国产化，市场竞争较为充分，而工业火灾报警系统则很大程度上依赖进口，仍有一定国产替代空间，能够推动中高端消防产品向智能、特种、高效应用等方向发展。据统计，2020年中国消防行业市场规模约为9845亿元，其中民用消防市场为1462亿元，工业消防市场规模为8383亿元。

资料来源：公开资料整理

工业消防指应用在工业领域的消防产品、技术以及系统，产品包含工业气体探测器、红外图像检测、火焰探测器、温感电缆等，能够被应用在交通、石化、冶金、燃气、电力、通信等多个领域。工业消防行业市场规模与下游投资支出密切相关。据统计，一般工业领域消防投入占行业固定资产投资支出的比例在3%左右。

资料来源：公开资料整理

2、储能消防

随着国内储能装机规模扩大，储能消防市场规模预计将实现翻倍增长。据统计，2021年中国储能消防行业市场规模为10.37亿元，预计2025年将达到46.75亿元，2021-2025年CAGR为45.7%。

资料来源：公开资料整理

同时，根据青鸟消防公司年报，行业预期2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元。

资料来源：青鸟消防公司，华经产业研究院整理

五、储能消防行业竞争格局

1、市场集中度

从市场竞争格局来看，我国消防行业集中度极低。我国消防行业起步较晚，在经历了定点生产和备案/许可制阶段后，于2001年起进入市场化发展阶段。但由于过去准入门槛较低，导致行业形成了“区域性小公司”为主的生态，市场集中度较低。具体来看，青鸟消防、威海广泰和天广中茂三家企业市占率分别为2.2%、0.95%和0.39%，CR3仅3.54%，与欧美成熟市场对比差距极大，龙头企业市占率有较大提升空间。

资料来源：公开资料整理

2、青鸟消防经营情况

青鸟消防成立于2001年，主要从事消防安全类产品的研发、生产和销售，品功能覆盖预警、报警、防火、疏散、灭火全过程。自成立以来，公司扎根消防安全市场，持续拓宽产品边界，形成了“3+2+2”的业务格局，是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一。目前，公司已成为国内提供一站式服务的消防安全龙头。从公司经营情况来看，2016-2021年，青鸟消防营收实现持续增长，据统计，2021年公司总营收达到38.63亿元，同比增长52.99%。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

公司自成立之初便聚焦于消防安全和物联网领域，立足于“一站式”消防安全系统产品的研发和生产和销售，形成以通用消防报警、应急照明和智能疏散、工业消防“三驾马车”拉动公司业务增长的布局。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、储能消防行业未来发展趋势

造成新能源车和储能电站火灾的主要原因是热失控难以控制，且容易引发链式反应。解决储能安全问题，需要从四个层次构建防线。首先，热失控预警是储能电站安全的前置防线。其次，电池本体的材料安全性是储能电站安全的第二道防线。过程安全是第三道防线，用以监控锂电池运行过程中的安全状态，发生异常时进行预警。最后的第四道防线是消防安全，即发生火灾后阻隔其蔓延，灭火并防止复燃。

未来储能消防行业发展趋势：

1、在政策端上，储能事故频发，政策助力市场更新迭代。为减少火灾及其造成的损失，国家出台众多相关政策推进火灾报警的安装配置：《燃气工程规则》和《中华人民共和国安全生产法》强制部分单位必须安装相应报警装置，助推消防产品需求增长，拓展增量需求；《火灾探测报警产品的维修保养与报废》对使用中产品的更换年做出规定，稳定存量市场，二者均使市场需求进一步扩大，进而助力市场规模增长。

2、“双碳”目标影响下，新能源使用率和新增装机量将得到极大提升，但相较于传统发电方式，风能等新能源发电方式发电量并不稳定，且不可人工控制，需要依靠储能设施平滑电力供应曲线，实现供需平衡。储能在发电侧、电网侧和用户侧的应用可有效提升电力系统的整体运行效率。

3、“十三五”期间，国家电网特高压总投资达到约2800亿元，“十四五”国网特高压计划投资3800亿元，增速高达35.7%。在“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，远超“十三五”期间的增速，其中2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。特高压建设的提速，以及对电力电网消防安全的重视，使得特高压变电站的消防系统成为未来电力电网消防市场增长的驱动因素。

（文章来源：华经产业研究）

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