泉企登陆新三板 有了更多捷径
晋江市政府与中信证券签订战略协议
2015-01-14 14:35:37   来源:泉州晚报   

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   【水暖阀门网讯,王宇报道】昨日,晋江市政府与中信证券签订战略协议,这是泉州市政府“一号文件”出台后,晋江市政府继《关于促进纺织鞋服企业健康发展的若干意见》,再次针对拓宽企业融资渠道等问题发力。据了解,双方将在推动企业上市、发行债券、设立产业基金和并购基金、新网点筹集等方面展开进一步的合作。
 
    涉及九个合作方向
 
    “这是中信证券首次与县级市政府签订合作协议,作为一个整体合作协议所涉及的领域和内容也较为广泛。”中信证券总经理程博明介绍,双方合作范围涵盖企业投资、融资、兼并、收购、重组、财务顾问、资产管理、风险管理、经纪业务、金融市场服务等领域。中信证券将根据晋江市政府提供的信息,结合被推荐企业的需求以及自身的专业判断与研究,及时向晋江市政府和被推荐企业反馈专业建议或相关方案,包括股权融资、并购重组、新三板等九个方面。
 
    在股权融资方面,将根据具体情况为目标企业提供首次公开发行、上市公司公开发行股份(含配股)、上市公司定向发行股份等相关服务。在债券融资方面,将根据具体情况为目标企业提供公司债发行、企业债发行、中期票据发行、短期融资券发行、中小企业私募债发行等相关服务。并购重组将根据情况为目标企业提供收购、兼并、重组等财务顾问服务,以及并购重组相关的投融资服务。将视情况直接投资目标企业,或安排相关机构投资目标企业。为目标企业提供资产管理、财富管理等服务;为企业的生产、加工、库存和贸易环节提供定价服务、风险管理服务。
 
    在推动晋江企业登陆新三板方面,将根据具体情况为目标企业提供挂牌、融资、交易、转板等新三板服务。此外,为目标企业提供融资融券、固定收益、另类投资、股票及债券质押融资等金融市场服务,为企业提供资产证券化等创新类产品的服务。
 
    推动企业新三板上市
 
    “2014年新三板全国扩容后,市场规模呈爆发式增长,从原先的300多家企业,到去年11月17日,挂牌企业数已经达到1340家。”中信证券企业金融部总经理孙长宇说,据了解,泉州有不少企业具备满足登陆新三板的条件和潜力,未来新三板挂牌企业数量将继续呈快速增长的趋势,泉州企业可抓住这一时机。
 
    作为一家在新三板上市的企业,福建华泰集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书吴祖雄说,就亲身经历而言,民营企业在新三板挂牌准备工作中,主要的难度在于设备厂房补票、员工社保、专业团队引进、经营业绩、重组改制和规范管理这几个方面。“解决这几方面的问题,其实从中介进场到企业正式挂牌只用了7个月,大大节省了时间成本,是一种较为适合中小企业金融资本市场的渠道。”
 
    在整个新三板挂牌过程中,对企业的好处也是多方面的。在创业期,政府优惠政策(贴息、担保)、券商协助企业新三板挂牌、券商协助引入或直接进行风险投资;此外,在企业挂牌后,券商还将协助企业实现在新三板增资发行及私募结构化融资,为企业提供资金;未来,券商可协助新三板挂牌公司转板实现在沪深交易所上市。
 

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